上周,英特爾發(fā)布了最新財季的季度營收報告,得益于數據中心業(yè)務的強勁增長,英特爾扭虧為盈,在這個好消息的刺激下,英特爾股價一度飆升8%。緊接著,英特爾宣布由于良率不佳,再次推遲了10nm的大規(guī)模量產時間,英特爾股價應聲下挫,抹平了之前的漲幅。與此同時,AMD正在加緊推出基于7nm工藝的Zen芯片,假如英特爾無法及時推出10nm器件,AMD的7nmZen將贏得有史以來對英特爾同類產品的制造工藝優(yōu)勢。下面就隨嵌入式小編一起來了解一下相關內容吧。
在進一步討論之前,我們首先回顧一下英特爾推出10nm工藝的艱難歷史。
英特爾10nm量產又雙叒叕跳票,AMD一陣竊喜?
按照英特爾既定的時間表,它原本應該在2015年下半年量產10nm芯片,果真如此的話,英特爾將憑借其工藝優(yōu)勢碾壓所有競爭對手。不過,可能是由于其14nm芯片仍然能夠為其貢獻豐厚的利潤,英特爾將10nm量產時間推遲到了2017年下半年。但是,到了這個節(jié)骨眼上,英特爾又表示將于2018年開始大規(guī)模量產10nm器件?,F在,英特爾第三次推遲了10nm器件的量產時間,表示將于2019年的某個時間開始大規(guī)模量產10nm芯片(沒有給出具體的時間點)。
到底發(fā)生了什么事情呢?根據現在掌握的情況,看起來,英特爾之前低估了10nm制造工藝的復雜性,無法將良率提高到大規(guī)模量產水平。但是,雖然英特爾在10nm工藝上身陷泥淖,臺積電、三星和AMD合作伙伴格羅方德均在7nm工藝上取得了長足的進步。臺積電上周宣布已經開始在7nm工藝上生產芯片,三星的進度并沒有拉得太遠,格羅方德也將于2018年中期開始生產7nm樣片,并在不久后開始大規(guī)模量產。
這些7nm工藝在SRAM單元密度上對英特爾10nm工藝存在固有的優(yōu)勢,因此,即便英特爾這次能夠如約在2019年開始量產10nm工藝器件,它們也將會面臨激烈的競爭。這還是建立在英特爾能夠解決其10nm工藝良率的假設之上,要知道,英特爾曾經數次推遲了10nm工藝的量產時間。對英特爾而言,它只能在自家的晶圓廠中生產芯片,而不能去其它代工廠生產,而AMD這樣的無晶圓廠設計公司可以很方便地選擇晶圓廠行業(yè)領導者進行代工。
英特爾仍在努力推出第一款10nm器件之際,AMD已經計劃于2019年推出在7nm工藝節(jié)點上制造的Zen2,推翻英特爾處理器的統(tǒng)治了。AMD首席執(zhí)行官LisaSu證實,AMD正在試生產7nmZenCPU,并計劃于2019年批量生產。AMD的良率提升路徑可能也比英特爾順暢,因為它已經放棄了英特爾仍然在使用的整體式硅片,傾向于將多個較小的芯片組合到一個CPU中的方案。
AMD表示,它將會把其7nmCPU和GPU的訂單同時分配給格羅方德和臺積電,但是分配比例尚不明朗。無論如何,在格羅方德和臺積電的幫助下,AMD正在全速推進其7nm處理器進度,而英特爾已經連續(xù)四年了都沒有成功實現10nm工藝的量產。最好的情況是,英特爾于2019年推出10nm產品,和其它代工廠的7nm工藝勢均力敵,從而喪失掉過去一直處于領先地位的優(yōu)勢。對于英特爾來說,2019年將是一段非常艱難的時期,而AMD也將有機會搶走巨大的市場份額。
結論
我認為,英特爾此次將10nm工藝再次推遲到2019年,很顯然,英特爾流年不利,對AMD來說卻是個大利好。英特爾對AMD保持了超過20年的制造工藝優(yōu)勢(AMD上次擁有工藝優(yōu)勢還是在上個世紀90年代,當時工藝節(jié)點在500nm-600nm之間),現在優(yōu)勢盡失,使得英特爾抗打擊能力急劇下降。盡管英特爾的品牌和客戶群優(yōu)勢可以幫助它避免因為10nm工藝的跳票而失血過多,但是,因為過去四年的一再延宕,英特爾制造工藝面臨的競爭壓力已經顯著提升。AMD的Zen2很可能于2019年推出,即便英特爾屆時解決了10nm工藝的良率問題,這兩家公司下一代處理器之間的優(yōu)劣勢對比可能是它們多年以來最為接近的一次。
英特爾的投資者應該擔心的是,AMD可以輕松利用其它晶圓代工廠的先進工藝,英特爾由于喪失了制造工藝優(yōu)勢,很可能就喪失了其產品在過去幾年中對AMD近乎壟斷性的競爭優(yōu)勢。這不僅體現在消費者處理器上,更重要的是會危及英特爾增速最高的數據中心市場。和英特爾至強系列產品相比,AMD現在的服務器芯片EPYC看起來已經相當具有競爭力,而7nm的EPYC對陣英特爾的10nm服務器芯片(英特爾應該能在AMD的7nmEPYC上市時開始量產),會幫助AMD獲得更多市場份額。
英特爾10nm量產又雙叒叕跳票,AMD一陣竊喜?
在最近一個季度中,英特爾的數據中心事業(yè)部(DCG)營收增長了24%,至52億美金,成為該公司主要的增長催化劑,而其核心PC業(yè)務營收增長了3%,至82億美金。DCG和PC部門是英特爾公司的兩大搖錢樹,如果英特爾遲遲解決不了制造工藝問題,這兩塊業(yè)務都有可能被AMD搶走一定的市場份額,特別是英特爾在數據中心市場有90%多的市場份額,更容易受到影響。EPYC看起來競爭力十足,英特爾必然會丟掉一些市場份額,再加上代工廠7nm對英特爾10nm的工藝優(yōu)勢,AMD可以進一步搶占更大的市場份額。
基于AMD當前EPYC產品的性價比優(yōu)勢,AMD可以實現服務器市場中間單位數的份額目標。而且我認為,AMD2019年推出的7nmEPYC將大大拉近和英特爾10nmXeon的距離,從而可以大大提高市場份額占比。純粹從性能的角度來看,AMD不再被英特爾壓制,考慮到AMD是在幾年前才真正重新進入服務器市場,這實在是一個令人印象深刻的變化。這個市場的銷售收入多達數十億美元,在英特爾在10nm工藝上麻煩不斷的助攻下,AMD將首當其沖地搶占其中一部分市場。
從AMD投資者的角度來看,AMD肯定會取得市場份額的增長,并持續(xù)提高利潤率。英特爾長期占有的制造工藝優(yōu)勢突然消失了,這是英特爾和AMD首次公平競爭(如果英特爾再次推遲10nm,AMD還會占有工藝優(yōu)勢)。AMD的投資者應該保持足夠的耐心,因為打破英特爾對市場的壟斷,獲得市場占有率將是一個緩慢的過程。不過,隨著臺積電和格羅方德趕上并超過了英特爾,AMD的美好明天有堅實的基礎。
制造工藝優(yōu)勢對AMD和英特爾都非常重要,我并沒有夸大其詞。10nm是英特爾必須啃下的一個硬骨頭,鑒于AMD的7nmZen2可以和英特爾的10nm產品相媲美,甚至超過它,英特爾很有可能在2019年向AMD拱手讓出一部分市場份額。此外,隨著工藝節(jié)點的持續(xù)縮小,英特爾在提升10nm工藝良率過程中遇到的問題會在下一代節(jié)點上更加困難。臺積電設定了在2020年初量產5nm的目標,盡管這只是個早期的估計,但是臺積電在實現生產目標方面基本可靠,和英特爾的反復推遲形成了鮮明的對比。2020年時,英特爾會一改在制造工藝上的麻煩不斷嗎?目前的事態(tài)發(fā)展,讓我們對這個問題并不樂觀。
最后,我認為,對于AMD來說,2019年將是充滿變革性的一年,因為Zen2將第一次對等地與英特爾的10nm產品相競爭,而對于英特爾而言,這一年乏善可陳。制造工藝是英特爾所有處理器的基礎,所以,不能順利量產10nm從根本上侵蝕了公司的競爭優(yōu)勢。我想,我們會在2019年AMD推出Zen2和可能的7nmEPYC時,看到英特爾10nm工藝延遲的影響,英特爾最好的情況不過是終于推出了一系列明顯落后于時間表的10nm產品。
英特爾現在已經失去了制造工藝優(yōu)勢,問題在于它還能否追趕上來。無論趕不趕得上來,這次它將10nm延遲到2019年,將成為英特爾喪失市場份額的催化劑,同時大大利好AMD。
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