航拍無人機是民用消費級無人機中非常流行的應用領域,國內主流的無人機廠商中,其中有42.8%是從事專業(yè)航拍的無人機廠商。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的熱潮中,通過搭載高清攝像頭,小型無人機可以在高空拍攝/錄制影視素材,包括極限運動航拍作品、風景航拍作品以及商業(yè)宣傳片等,無人機航拍在社區(qū)視頻平臺中愈加受歡迎。
圖表1:消費無人機市場不同業(yè)務廠商市場占比(單位:%)
航拍無人機市場規(guī)模日漸增長。前瞻測算,2017年,我國航拍無人機市場規(guī)模約40多億元,中國航拍無人機市場將以86.5%的年復合增長率快速成長;到2020年,市場規(guī)模達將達250億元人民幣。
圖表2:2017-2020年中國無人機航拍市場規(guī)模及預測(單位:億元)
航拍無人機核心技術擁有者少,市場集中度高
消費級航拍無人機的關鍵技術包括飛控系統(tǒng)、智能識別、跟蹤、數(shù)據(jù)傳輸、亐臺系統(tǒng)等技術,而我國國內消費級航拍無人機行業(yè)中,僅有少數(shù)企業(yè)具有自主開收控系統(tǒng)等關鍵部件的能力,大多數(shù)企業(yè)使用大疆創(chuàng)新、零度智控等公司開收的系統(tǒng)平臺。
根據(jù)《2018-2023年中國無人機行業(yè)市場需求預測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù),雖然國產(chǎn)無人機市場前景廣闊,但行業(yè)本身也存在著研發(fā)短板,國內已有近200家無人機生產(chǎn)企業(yè),但是擁有核心技術的卻不到10家,95%以上的企業(yè)大多從事的是組裝業(yè)務,缺乏自主研發(fā)能力。同時,中國航拍無人機市場出貨量前三名廠商分別為大疆、零度智控、派諾特,其中大疆占據(jù)了52%的市場份額;零度的小型航拍無人機在2016年第三季度開始大規(guī)模出貨,零度無人機奪得24.3%的市場份額。
圖表3:中國無人機航拍市場競爭情況(單位:%)
圖表4:2017年中國十大航拍無人機企業(yè)排名
航拍無人機市場增長放緩
2017年12月,中國航空運輸協(xié)會發(fā)布報告指出,經(jīng)過前三年飛速發(fā)展,國內消費級航拍無人機因技術發(fā)展、使用場景、市場格局固定等因素,已暫時進入緩慢發(fā)展時期。這一觀點在業(yè)內龍頭—大疆創(chuàng)新近年來的數(shù)據(jù)得到了一定程度上的驗證。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的監(jiān)測數(shù)據(jù),自2013年,大疆創(chuàng)新在之后的營業(yè)收入增速呈下滑趨勢,2014年至2015年,增速分別為300%、100%;而2016年至2017年,增速分別為65%和80%。
圖表5:2014-2017年大疆創(chuàng)新市場規(guī)模同比增幅(單位:%)
由于航拍工具昂貴,飛行控制具備一定風險,人才培訓需要時間,專業(yè)航拍報價不夠親民等因素,專業(yè)航拍市場沒有被點燃。加上近一年來“黑飛”事件頻發(fā),各地未建立起完善的行業(yè)標準與規(guī)范,致使航拍無人機在多地被“禁航”。前瞻認為,一段時間內,航拍無人機專業(yè)的從業(yè)資質辦理難度可能加大,航拍、航測、航檢等服務的價格居高;同時,航拍無人機在培訓之后極有可能被規(guī)定在一定范圍內使用。航拍無人機現(xiàn)在所受監(jiān)管力度加大,短期可能會經(jīng)歷行業(yè)恐慌,而一旦立法出臺,民眾和航拍無人機廠商有了明確的行為指南,行業(yè)會很快進入可控的發(fā)展期。屆時,市場上技術成熟,運營成本下降,競爭日漸充分,人才供給充沛,市場需求也會水漲船高,航拍無人機發(fā)展空間巨大。
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