?韓國半導(dǎo)體逆襲啟示錄：從“無芯可用”到世界第一梯隊(duì)

“美國的禁令可能導(dǎo)致中興通訊進(jìn)入休克狀態(tài)”。

在4月20日一場發(fā)布會(huì)上，中興通訊董事長殷一民坦率地承認(rèn)了美方出臺(tái)的禁令對公司造成的影響。此前，美國商務(wù)部宣布，今后7年內(nèi)，將禁止該國企業(yè)向中國電信設(shè)備制造商中興通訊出售任何電子技術(shù)或通訊元件。在大量核心元器件仍依賴進(jìn)口的背景下，中興通訊面臨著“無芯可用”的困境。

這背后折射出的是整個(gè)中國上下游產(chǎn)業(yè)的“缺芯之痛”，近年來我國在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得了不少重大前沿性突破，但國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)不能滿足市場需要。2015年，曾有媒體報(bào)道稱，中國每年用于進(jìn)口芯片的花費(fèi)為2000多億美元，已超過進(jìn)口石油的花費(fèi)，有研究機(jī)構(gòu)指出，2016年國內(nèi)集成電路市場規(guī)模接近12000億元，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售額僅為4335億元，自給率不足40%。

破解芯片受制于人的窘境，我們應(yīng)該怎么做？不少人將目光投向了鄰國——韓國。韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是如何在一片空白之上建立起來的？對于正向“芯片強(qiáng)國”努力的中國，韓國60年來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史又能夠帶來哪些啟示？

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從無到有

1959年，韓國金星社（今天的LG公司的前身）研制并生產(chǎn)出該國第一臺(tái)真空管收音機(jī)，這被認(rèn)為是韓國電子產(chǎn)業(yè)的開端。彼時(shí)，韓國企業(yè)連自主生產(chǎn)真空管的能力都沒有，只能完成進(jìn)口元器件組裝。那時(shí)，中國南京無線電廠已經(jīng)于1953年生產(chǎn)出了全國產(chǎn)化的電子管收音機(jī)，并大量投放市場。

近60年后，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的超常規(guī)發(fā)展已經(jīng)讓“芯片”成為該國家面向世界的一張新名片。據(jù)韓國《中央日報(bào)》2017年披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年韓國每賣出1000元的產(chǎn)品就有170元是來自半導(dǎo)體，占整體出口比重已遠(yuǎn)超鋼鐵、造船、汽車等韓國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。韓國貿(mào)易協(xié)會(huì)首席研究員文炳基也表示，當(dāng)年韓國半導(dǎo)體的出口額已相當(dāng)于1993年韓國的總出口額。三星、海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)常年占據(jù)行業(yè)排名前列。

占據(jù)全球內(nèi)存芯片70%份額

與大部分后發(fā)國家一樣，韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步也是從海外投資設(shè)廠開始的。60年代中期，不少美資企業(yè)感受到來自日本半導(dǎo)體行業(yè)的第一輪競爭壓力，它們開始在國外投資低成本的裝配生產(chǎn)線，其中就包括韓國。

值得注意的是，外商在韓國踴躍開設(shè)半導(dǎo)體工廠的同時(shí)，韓國政府和企業(yè)也沒有放棄自主研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)的努力。1975年，韓國政府公布了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的六年計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)電子配件及半導(dǎo)體生產(chǎn)的本土化。而非通過跨國公司的投資發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。這無疑為未來韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

進(jìn)入80年代，開始茁壯成長的韓國半導(dǎo)體企業(yè)抓住了一個(gè)良好的發(fā)展契機(jī)——?jiǎng)討B(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）芯片此時(shí)正式投入使用。這種內(nèi)存芯片構(gòu)成了每臺(tái)電腦不可或缺的“內(nèi)存條”，其使用廣泛，技術(shù)要求相對較低，適合大批量生產(chǎn)。這些特性立刻吸引了當(dāng)時(shí)發(fā)展程度還比較低的韓國企業(yè)目光。

在此階段，韓國企業(yè)開始從仿制、研發(fā)走向自主創(chuàng)新。1984年，三星公司完成了64K DRAM芯片的研發(fā)，當(dāng)時(shí)其研發(fā)速度還落后于美國數(shù)年；1988年，三星宣布完成了4MDRAM芯片的設(shè)計(jì)，此時(shí)其研發(fā)速度僅比日本晚6個(gè)月；1992年，三星開發(fā)出了64M DRAM芯片，隨后開始向惠普、IBM等美國大型企業(yè)提供產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了在技術(shù)和市場上趕超美日的目標(biāo)。至此以后，韓國企業(yè)在內(nèi)存芯片領(lǐng)域一直處于世界領(lǐng)跑者地位。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也發(fā)現(xiàn)，在韓國內(nèi)存芯片的發(fā)展史上，韓國政府發(fā)揮著推動(dòng)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要角色。1986年10月，韓國政府開始執(zhí)行《超大規(guī)模集成電路技術(shù)共同開發(fā)計(jì)劃》，要求以政府為主、民間為輔，投資開發(fā)DRAM芯片核心基礎(chǔ)技術(shù)。隨后的三年內(nèi)，這一研發(fā)項(xiàng)目共投入了1.1億美元，而政府承擔(dān)了其中的57%研發(fā)經(jīng)費(fèi)。

隨后，韓國政府持續(xù)推出多個(gè)半導(dǎo)體開發(fā)計(jì)劃。直到2016年，韓國政府在其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已占據(jù)世界前列的背景下，依舊在執(zhí)行名為“系統(tǒng)集成半導(dǎo)體基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)事業(yè)”的計(jì)劃，力圖補(bǔ)齊韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

目前，韓國持續(xù)在內(nèi)存芯片領(lǐng)域發(fā)力，長期保持著世界第一內(nèi)存芯片生產(chǎn)大國的地位。以2017年第三季度為例，當(dāng)時(shí)三星電子已占全球DRAM內(nèi)存芯片市場44.5%的份額；另一家韓國廠商海力士的市場份額則達(dá)到27.9%。記者計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，兩者相加已接近全世界市場的70%。

近10年來，在移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域運(yùn)用廣泛的閃存芯片領(lǐng)域，韓國企業(yè)表現(xiàn)不俗。例如，2017年第三季度，三星電子當(dāng)季度占據(jù)國際市場39%的份額，排名占據(jù)世界第一，份額占比超出第二名日本東芝近一倍。

企業(yè)重視半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)

為何韓國政府和企業(yè)在60年間一直持續(xù)不斷對半導(dǎo)體領(lǐng)域加大投入，從國家和企業(yè)發(fā)展的層面強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體發(fā)展的重要性？這是中國業(yè)界都十分關(guān)心的話題。記者注意到，在韓國半導(dǎo)體的狂飆突進(jìn)史中，先后發(fā)生的兩次經(jīng)濟(jì)危機(jī)對于以三星為代表的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的催化作用。

20世紀(jì)70年代末到80年代初，中東局勢持續(xù)動(dòng)蕩，國際石油價(jià)格出現(xiàn)暴漲，出現(xiàn)了“第二次石油危機(jī)”，許多國家經(jīng)濟(jì)都因此受到重創(chuàng)。而此時(shí)的三星創(chuàng)始人李秉喆在出訪日本后，注意到由于該國尖端技術(shù)發(fā)達(dá)，雖然石油也依賴進(jìn)口，卻沒有遭到危機(jī)重創(chuàng)。李秉喆意識(shí)到三星也一定要開發(fā)自己的尖端技術(shù)，而這個(gè)尖端技術(shù)就是半導(dǎo)體技術(shù)的開發(fā)。此后，三星開始在半導(dǎo)體領(lǐng)域不斷發(fā)力，最終實(shí)現(xiàn)了對先進(jìn)國家的超越。

而到了1998年，韓國經(jīng)濟(jì)又再次面臨了另一場嚴(yán)峻的考驗(yàn)——亞洲金融危機(jī)。這場危機(jī)讓不少韓國大企業(yè)陷入經(jīng)營危機(jī)，三星等企業(yè)也受到重創(chuàng)。面對這一局面，三星開始了所謂的“集中”策略，即退出自己不擅長、沒有發(fā)展前景的領(lǐng)域，將更多的資源和精力集中在發(fā)展?jié)摿Υ蟮臄?shù)碼電子行業(yè)。

這一策略很快收獲了很好的效果，三星從1999年后成為了韓國第一大集團(tuán)，韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也得到了整體帶動(dòng)，其內(nèi)存產(chǎn)量很快超過了日本，成為了世界半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要領(lǐng)導(dǎo)者。

此外，以三星為代表的韓國半導(dǎo)體企業(yè)還擅長主動(dòng)利用危機(jī)，進(jìn)行逆周期操作。在半導(dǎo)體市場陷入蕭條周期時(shí)大舉投入，不僅把那些無力支撐的半導(dǎo)體企業(yè)“擠出市場”，還可以在市場轉(zhuǎn)暖后迅速占據(jù)先機(jī)，坐收提前投入帶來的大額利潤。

例如，20世紀(jì)80年代中期，DRAM芯片價(jià)格不斷下探，但三星逆周期投資，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并開發(fā)更大容量的DRAM。1987年，行業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。美國政府發(fā)起針對日本半導(dǎo)體企業(yè)的反傾銷訴訟案，很快DRAM價(jià)格回升，三星開始盈利。再如，1996~1999年期間，全世界DRAM芯片的年?duì)I銷額呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢時(shí)，三星卻在此時(shí)積極興建它的四個(gè)分廠，該策略對日后三星DRAM芯片產(chǎn)值的豐收起到了相當(dāng)大的作用。

自主創(chuàng)新才不受制于人

當(dāng)前，中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展備受國人關(guān)注，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“逆襲”之路能夠帶給中國業(yè)界什么啟示？

對此，主要從事電子信息領(lǐng)域咨詢顧問工作的賽迪顧問公司撰寫的一份研究報(bào)告指出，自主創(chuàng)新貫徹在韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過程中。報(bào)告認(rèn)為，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和路徑是，以自主創(chuàng)新和掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)為根本目標(biāo)和定位，從引進(jìn)技術(shù)和從事硬件的生產(chǎn)、加工及服務(wù)開始，對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收，到研發(fā)一些技術(shù)等級簡單的芯片，逐步提升自主創(chuàng)新能力，最終掌握高端核心技術(shù)。

而復(fù)旦大學(xué)副教授張濤則撰文指出，韓國整體產(chǎn)業(yè)政策模式有一個(gè)制度背景，就是基本上不鼓勵(lì)合資政策，其目的就是要防止技術(shù)鎖定，防止國內(nèi)企業(yè)太依賴于國外的技術(shù)。此外，韓國還大力鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)競爭和企業(yè)家精神發(fā)揮作用，讓企業(yè)成為創(chuàng)新的主體。這使得韓國整體產(chǎn)業(yè)能夠取得良好表現(xiàn)。

不過，也有專家指出，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其深層次原因，要想照搬到中國有一定難度。例如，中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院研究員許利平就對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，韓國作為亞太經(jīng)合組織成員國，其與西方發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)、人才融合比較密切，這對韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要助推作用。而中國一直受到技術(shù)封鎖，因此獲取先進(jìn)技術(shù)要比韓國困難。

韓國《中央日報(bào)》也曾指出，近年來，韓國企業(yè)在半導(dǎo)體出口獲得暴利，但由于韓國并不能制造它們的生產(chǎn)設(shè)備，因此半導(dǎo)體出口的增長也意味著韓國同樣得花很多錢去購買它們的生產(chǎn)設(shè)備。以美國為例，韓國2017年從美國進(jìn)口的半導(dǎo)體制造設(shè)備相比2016年增長了199%，遠(yuǎn)大于韓國半導(dǎo)體產(chǎn)品對美國的出口增長額。