?建廣資產(chǎn)支持安世半導體管理層意見:資本化運作首選香港IPO

日前安徽合肥公共資源交易中心一則股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告引發(fā)廣泛關(guān)注，合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）擬對持有的合肥廣芯基金493664.630659萬元人民幣基金份額公開轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價高達人民幣70億元。合肥廣芯基金份額間接持有Nexperia（安世半導體）股權(quán)，并且還是最大單一股東。安世半導體是在2016年以建廣資產(chǎn)為主導的中國財團以27.5億美元(約合181億元人民幣)收購的恩智浦標準件業(yè)務。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其資本化運作受到了投資者的廣泛關(guān)注。從相關(guān)投資人反饋獲悉，18日建廣資產(chǎn)給所有相關(guān)投資人發(fā)出了“關(guān)于Sigma項目(安世半導體)資本化運作的通知，對此做了詳細說明：

1. Sigma項目資本化運作方案的最終確定本著全體投資者利益最大化的原則進行，本次合肥份額轉(zhuǎn)讓事宜僅是Sigma項目中部分基金份額轉(zhuǎn)讓，與Sigma項目整個資本化運作方案選擇無關(guān)。

2. 受讓該合伙企業(yè)份額僅是通過合肥廣芯半導體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)對Sigma項目的間接財務投資，該份額持有人不是合肥裕芯控股有限公司的直接股東。經(jīng)各方確認，最終受讓方將支持建廣資產(chǎn)認可的資本化運作實施方案，確保按方案及時實施，并簽署相關(guān)協(xié)議及決議文件。最終受讓方對該份額的取得不代表享有Sigma項目資本化運作的決定權(quán)，不會影響Sigma項目資本化運作的最終決策。

3. 綜合了部分投資人、安世半導體管理層及客戶、國內(nèi)外投行等在內(nèi)的多方意見后，與國內(nèi)A股上市公司重組相比，在香港IPO有如下優(yōu)勢:(1)不觸發(fā)境外重新審批;(2)時間較快;(3)程序簡單，確定性高;(4)投資收益不被重組稀釋;(5)可保證管理團隊穩(wěn)定。

因此，Sigma項目的資本化運作方式將首選考慮香港IPO，中國A股資本化運作可做備選方案，如考慮中國A股的資本化運作，將根據(jù)2018年1月12日發(fā)給各位投資者的評審結(jié)果排名順序進行推進。